Na podstawie prospektu Polnord może zaoferować trzyletnie obligacje o wartości do 100 mln zł. W pierwszym etapie deweloper będzie chciał pozyskać połowę tej kwoty.
Zapisy będą przyjmowane od 8 do 19 czerwca, a przydział nastąpi 22 czerwca. Papiery mają być notowane na Catalyst, prawdopodobnie od 14 lipca. Będą oprocentowane według stawki WIBOR 3M plus 3,5 proc. w skali roku – aktualnie to 5,18 proc. Odsetki będą wypłacane co kwartał, począwszy od 30 września bieżącego roku. Wartość nominalna jednej obligacji to 100 zł.
– Pierwszy raz wychodzimy na rynek z ofertą publiczną obligacji, chcemy zaktywizować inwestorów indywidualnych posiadających wolną gotówkę, zbudować zainteresowanie spółką: zakupem akcji czy mieszkań – powiedział Piotr Wesołowski, prezes Polnordu. – Dzięki emisji będziemy mogli przyspieszyć z realizacją inwestycji, ponadto struktura długu będzie korzystniejsza. Poprzednie emisje niepubliczne są oprocentowane wyżej i są zabezpieczone na nieruchomościach – podkreślił.
Zdaniem menedżera inwestorzy nie powinni mieć oporów przed zakupem obligacji niezabezpieczonych. – Mamy bardzo wysokie kapitały własne, na każdy 1 zł zadłużenia przypada 4 zł aktywów. Poza tym cały nasz biznes deweloperski jest oparty na zaliczkach od naszych klientów – powiedział Wesołowski.
Aktualne zadłużenie Polnordu z tytułu obligacji z terminem wykupu do 2016 r. wynosi 215,3 mln zł.
