Notowany na GPW deweloper i właściciel nieruchomości komercyjnych (głównie biura i centra handlowe) w naszym regionie Europy prowadzi zaawansowane negocjacje dotyczące przejęcia szwajcarskiej spółki Ultima Capital. To deweloper, właściciel i operator niemal pół setki luksusowych obiektów (działających, w budowie i w przygotowaniu): rezydencji, domów górskich, willi i działek w kurortach narciarskich i nadmorskich w Szwajcarii, Francji i Grecji. Jest notowany na parkiecie w Szwajcarii.
„Transakcja będzie obejmować nabycie niepowtarzalnego, wysokiej jakości portfela w segmencie luksusowego hotelarstwa, który jest niezwykle odporny na zmiany otoczenia rynkowego. GTC wejdzie w posiadanie wysokiej jakości aktywów zapewniających stabilny dochód oraz wysoki potencjał rozwoju dzięki realizacjom projektów deweloperskich. Skutkiem będzie natychmiastowy wzrost wartości aktywów netto (NAV) na akcję” – czytamy w komentarzu GTC. To kolejny krok w kierunku dywersyfikacji segmentowej i geograficznej portfela – po zaangażowaniu się w budowę parku technologicznego w Irlandii.
Płatność obligacjami
GTC chce kupić akcje Ultimy od współzałożyciela: Max-Hervé George jest właścicielem 33,3-proc. pakietu. Może też kupić udziały drugiego współzałożyciela, Byrona Baciocchiego (ma 25,3 proc. akcji). Spółka podała, że chce kupić papiery należące do swojego głównego akcjonariusza, węgierskiego funduszu Optimum. Rozmawia także z niektórymi mniejszościowymi akcjonariuszami Ultimy. Jak podała sama Ultima, przekroczenie progu 33,3 proc. będzie się wiązało z ogłoszeniem wezwania do sprzedaży wszystkich papierów.
Kapitalizacja Ultimy to ponad 550 mln franków (2,3 mld zł), wartość portfela nieruchomości na koniec 2022 r. wynosiła 1,01 mld franków (4,6 mld zł) brutto (GAV). W komunikacie szwajcarska spółka podała, że wartość przedsiębiorstwa szacowana jest w rezultacie negocjacji na 1,25-1,35 mld franków (5,7-6,2 mld zł).
GTC planuje zapłacić 20-letnimi niezabezpieczonymi, podporządkowanymi obligacjami partycypacyjnymi. Ich posiadacze będą uprawnieni do udziału w dywidendzie wypłacanej przez GTC. Będzie też możliwość zamiany na akcje GTC.
