W czwartek wieczorem Polish Enterprise Fund VIII, fundusz zarządzany przez Enterprise Investors, ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 100 proc. akcji PragmaGO, dostawcy usług finansowych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Zagwarantował sobie już nabycie akcji uprawniających do ponad 72 proc. głosów od akcjonariusza większościowego – Pragmy Inkaso. Wartość wezwania maksymalnie wyniesie 53,1 mln zł.
Wezwanie pod lupą
Podczas czwartkowej sesji kurs PragmaGO oscylował w okolicach 20 zł. Cena w wezwaniu dla akcjonariusza większościowego wynosi 18,1 zł za akcję. Co ciekawe, dla akcjonariuszy mniejszościowych jest wyższa o 35 proc. i wynosi 24,5 zł. Zawiera 20-proc. premię w porównaniu z kursem z dnia poprzedzającego ogłoszenie wezwania i jest wyższa o 37 proc. od średniego kursu akcji z ostatnich sześciu miesięcy. Z kolei średni kurs z ostatnich trzech lat to około 15,5 zł.
– Naszym celem jest wycofanie spółki z GPW. Uważamy, że do rozwoju i pełnego wykorzystania potencjału rynkowego PragmaGO potrzebuje znaczącego dokapitalizowania, którego większościowy akcjonariusz nie jest w stanie jej zapewnić, natomiast my tak – mówi Dariusz Prończuk, partner zarządzający w Enterprise Investors, odpowiedzialny za transakcję.
Po rozliczeniu wezwania EI planuje podwyższenie kapitału zakładowego spółki o 60 mln zł, po cenie istotnie niższej od oferty w wezwaniu. Oznacza to, że razem z wezwaniem inwestycja EI w spółkę może przekroczyć wartość 110 mln zł. Zapisy do sprzedaży akcji w wezwaniu rozpoczną się 16 grudnia i potrwają do 29 stycznia 2021 r.
